Uma jovem francesa chega a San Sebastián, em busca das miragens que têm surgido ao longo da costa. Num barco, conhece uma mulher portuguesa que lhe conta a história de duas irmãs, Margarida e Maria, que outrora viveram nessa mesma cidade. Uma história contém a outra; uma fotografia antiga tirada em movimento, retrata uma das irmãs e um homem; Binóculos usados ao contrário abrem portas para imagens que não existem. Margarida e Maria caminham, sobem e descem encostas, apanham elevadores e escadas, exploram colinas e montanhas, contemplam a cidade, aproximam-se e afastam-se, numa relação que elas próprias têm dificuldade em compreender. Um filme sobre o ato de olhar, sobre o visível e sobre o que o nosso olhar constrói a partir da realidade exterior. Um filme sobre o olhar dos outros sobre nós próprios. Um filme de corpos que se aproximam e se afastam, de enquadramentos, quadros e de perspetivas.
Com Francisca Alarcão, Maria Novo, Constance Rousseau, Rita Azevedo Gomes Realização e Montagem Bingham Bryant Música Marina Mello Fotografia Christopher Messina Som João Sarantopoulos Colorista Gonçalo Ferreira Desenho de Som Miguel Diogo, Miguel Martins Mistura Miguel Martins Com Diana Castro Sánchez Direcção de Arte Flavia Contreras Produtores Bingham Bryant, João Matos, Kristina Konrad
