Um fim de semana de Verão numa casa rural na zona de Sintra. Nicolau, um rapaz de 14 anos, passa dois dias na companhia do irmão mais velho, Simão, e os amigos deste, todos a caminho dos 30. A bela e reservada Maria do Mar é alvo da atenção de todos, mas Nicolau é quem mais verá a sua vida perturbada por aquela inesperada presença feminina. Entre trabalhos de casa e subidas à árvore, histórias sobre um falecido avô engatatão e a origem da forma dos tortellini, um amigo mascarado em ressaca amorosa e jogos de sedução dançante, Nicolau vai olhando para aquele grupo de jovens adultos com o espanto de quem não pertence àquele mundo e o fascínio de nada voltar a ser como dantes.
Com Francisco Melo, Mariana Galvão, Miguel Carmo, André G. Pinto, Paola Giuffrida, Maria Canelhas, Luís Araújo, Miguel Plantier Argumento e Realização João Rosas Anotação André Santos Fotografia Paulo Menezes Som António Pedro Figueiredo Direcção de Arte Nádia Henriques, Maria Ribeiro Produtores Luís Urbano, Sandro Aguilar, João Matos Produção Executiva Susana Nobre Direcção de Produção Bárbara Valentina Chefe de Produção Isabel Dias Martins Montagem Luís Miguel Correia, João Rosas Montagem de Som e Mistura Tiago Matos Com Paulo Américo